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Bachelor 3 Conseiller Financier

Un parcours professionnalisant vers les métiers de la finance et du conseil

Le Bachelor 3 Conseiller Financier forme des professionnels capables d’accompagner des clients dans la gestion de leurs finances, de proposer des solutions adaptées et de développer une relation de confiance sur le long terme.

Les informations clés de la formation

Niveau : Bac+3
Modalité : Formation initiale ou alternance
Durée : 1 an
Rentrée : Septembre
Campus : Rouen
Stage : 6 semaines par année
Validation : Contrôle continu + examen national + mémoire + soutenance
Diplôme délivré : Conseiller Financier

”Conseiller Financier”, titre certifié de niveau 6, codes NSF 313, enregistré au RNCP le 01/10/2024, délivré par Softec. RNCP 39619. Titre reconnu par l’Etat.

Pourquoi choisir le Bachelor 3 Conseiller Financier ?

Ce Bachelor est conçu comme une formation professionnalisante permettant de développer une capacité réelle à analyser des situations financières, conseiller des clients et proposer des solutions adaptées dans un environnement réglementé.

Les points forts du Bachelor 3 Conseiller Financier

Formation professionnalisante : Possibilité d’immersion en entreprise.

Maîtrise des produits financiers: Compréhension des solutions bancaires, d’épargne et d’investissement.

Approche métier : Conseil client et analyse financière.

Compétences techniques : finance, gestion, fiscalité.

Apprentissage par l’action: Étude de cas et simulation.

Encadrement pédagogique : Suivi individualisé..

À qui s’adresse cette formation ?

Le Bachelor 3 Conseiller Financier s’adresse à des étudiants qui souhaitent :

Se spécialiser dans les métiers de la finance
Développer des compétences en conseil client
Accéder à des postes à responsabilité
Poursuivre en Mastère finance ou gestion

Programme du Bachelor 3 Conseiller Financier

Le programme combine analyse financière, gestion de patrimoine et relation client, avec une pédagogie orientée pratique et professionnalisation.

Bachelor 3

Grands axes de formation

Techniques et produits bancaires
Assurance de biens et de responsabilité/ prévoyance
Assurance vie
Régimes sociaux et retraite
Financement des projets du particulier dont mathématiques financières
Financement des investissements professionnels
Focus sur le secteur immobilier
Analyse financière
Régimes matrimoniaux
Successions et libéralités
Fiscalité
La relation clientèle multi-canal
La sensibilisation au handicap
Certification A.M.F

Blocs de compétences

Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance
Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d’épargne et de placements
Proposer des solutions de financement et d’investissement à ses clients, entreprises et particuliers

Évaluations : un cadre clair et professionnalisant

Les évaluations sont progressives et orientées “terrain” :

Contrôle continu
Examen national
Dossier projet
Rapport d’activités
Soutenance

Objectifs

Accompagner les clients dans la gestion et l’optimisation de leur situation financière et patrimoniale.

Maîtriser les produits financiers, d’assurance et d’investissement.

Conseiller, négocier et fidéliser dans une relation de confiance durable.

Intégrer les outils digitaux et la réglementation pour un conseil éthique et performant.

Méthodes pédagogiques

Conférence à thème

Cours théoriques et pratiques

Business Game

Suivi individualisé

Admission

Conditions d’admission : Tout public (étudiant, salarié, demandeur d’emploi)

Un niveau 4 (bac) validé puis 3 années de Bachelor au sein de l’établissement
Un niveau 5 (bac +2) en commerce, marketing, gestion, action managériale, développement durable/RSE, validé et reconnu par l’Etat, soit 120 crédits, pour une formation d’une année
Un niveau 4 validé + 3 années d’expérience en commerce, marketing, gestion, action managériale, développement durable/RSE : Dossier VAP

Processus d’admission: Dossier de candidature + Entretien de motivation + Test de niveau à la rentrée

Délais de traitement d’un dossier d’inscription : 2 semaines maximum

Tarifs

Étudiant UE / EEE / Suisse :

Frais d’examen : 90 €
Frais de scolarité : 6 300 € par année, gratuit pour l’alternant. Coût de formation pris en charge par l’entreprise d’accueil

Tarif Hors UE / EEE / Suisse :

Frais d’examen : 190 €
Frais d’inscription : 300 €
Frais de scolarité : 8 400 € par année

(Modalités de paiement : comptant ou échelonné – à préciser selon vos conditions.)

Débouchés et poursuite d’études

Débouchés possibles

Chargé(e) de clientèle particulière
Conseiller assurances
Chargé(e) de clientèle entreprise
Conseiller bancaire – Courtier

Poursuite d’études

Poursuite d’étude possible vers l’un de nos Mastères / MBA, selon le projet de l’étudiant et les conditions d’admission des établissements.

Les statistiques

Contrat d’apprentissage (0) :

Taux de réussite aux diplômes (2025/2026) : en cours (1^ère année)
Taux de poursuite d’études (2025/2026) : en cours (1^ère année)
Taux d’interruption (2025/2026) : en cours (1^ère année)
Taux d’emploi à la sortie de formation (2025/2026) : en cours (1^ère année)
Taux d’emploi à 6 mois près l’obtention du diplôme (2025/2026) : en cours (1^ère année)
Taux d’emploi en lien avec la formation (2025/2026) : en cours (1^ère année)
Valeur ajoutée : en cours (1^ère année)

Contrat de professionnalisation (0) :

Taux de réussite aux diplômes (2025/2026) : NA
Taux de poursuite d’études (2025/2026) : NA
Taux d’interruption (2025/2026) : NA
Taux d’emploi à la sortie de formation (2025/2026) : NA
Taux d’emploi à 6 mois près l’obtention du diplôme (2025/2026) : NA
Taux d’emploi en lien avec la formation (2025/2026) : NA
Valeur ajoutée : NA

Des questions ?

FAQ

Vous trouverez plus de réponses dans notre FAQ dédiée.

1. Est-ce que la formation est concrète ?

Oui, elle est basée sur des cas pratiques et des mises en situation. Vous apprendrez à analyser des situations financières et à conseiller des clients comme dans un contexte professionnel.

2. Est-ce que je dois être à l’aise avec les chiffres ?

Oui, stage long de 5 mois (février → juin).

3. Est-ce que je dois être très à l’aise avec les chiffres ?

Il faut être à l’aise avec les bases, mais vous êtes accompagné tout au long de la formation. Les notions sont abordées progressivement pour vous permettre de monter en compétences.

4. Puis-je poursuivre en Mastère ?

Oui, la formation prépare à une poursuite d’études (selon conditions d’admission).

Contact

Louis MAZURIER

Admissions

Rouen

Handicap

Pour toutes questions relatives au dispositif handicap :

Dernière mise à jour : 07/04/2026

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